나만의 투자이야기

NAVER를 바라보는 시각의 변화가 있어 관련 리서치를 기록으로 남겨본다. NAVER × NVIDIA를 다시 보다 Agentic AI, Asset-light Capital, CLOUD Act가 바꾼 판단 지난 NAVER AI Factor...

오늘 문득 이전 운용사에서 일하던 시절을 떠올렸다. 당시에는 몰랐지만, 퇴사한 뒤 건너건너 들은 이야기로는 한 임원 운용매니저분이 사내 애널리스트 가운데 내 분석을 가장 마음에 들어 하셨다고 한다. 생각해 보면 그분이 나를 유독 아껴주셨던...

아는 만큼 보인다고 했던가? 2022년 말 처음 Palantir Technologies를 분석했을 때만 해도 이 회사를 기업의 자동화 업무를 지원하는 소프트웨어 업체 정도로 바라봤다. 하지만 AI와 데이터 구조, 기업 의사결정 시스템을 ...

그간 여기저기 흩뿌려놨던 MLCC 관련 자료를 긁어모아 하나로 엮어서 정리해본다. 생각정리 335 (* Stateful AI Factory, Memory, MLCC)  생각정리 331 (* CY 2Q26 Review.  Memory, P...