나만의 투자이야기

「AI+HW 2035: Shaping the Next Decade」 AI 성능이 고도화될수록 난해한 논문도 쉽게 풀어 번역하고 설명할 수 있게 되었으며, 이에 따라 나와 같은 전문지식이 없는 일반인들 또한 이러한 자료에 한층 수월하게 접근할...

그간 펼쳐놓았던 아이디어를 한 번 정리하고, 앞으로의 리서치 방향을 다시 세워보고자 한다. AI는 어디까지 왔고, 이제 무엇을 봐야 하는가 지식노동 대체의 시대, 병목과 해자의 관점에서 지금 AI를 바라볼 때 중요한 것은 단순히 모델이 얼마...

아침에 출근해 외신 기사를 읽다 문득 떠오른 생각을 두서없이 정리해본다. 결론부터 말하면,  호르무즈의 전후 질서는 다국적 외피를 두르더라도, 실질적으로는 미국이 설계하고 관리하는 해상안보 체제로 수렴할 가능성이 높지 않나이다. 유럽은 아...

AI 데이터센터 시대, 왜 변압기와 배전기기 시장이 함께 커질까 AI 데이터센터를 떠올리면 보통 GPU, 반도체, 서버부터 생각한다. 하지만 실제로 데이터센터를 움직이는 가장 중요한 기반은 전력 인프라 다. 지금 AI 데이터센터는 단순히...

호르무즈해협이나 유가 관련 기사를 계속 따라가는 것보다, 차라리 NVIDIA 2026년 GTC 를 미리 공부하는 편이 훨씬 생산적이라는 생각이 든다. 단기 뉴스플로우보다, 앞으로 2~3년 뒤 산업 구조를 바꿀 주제가 무엇인지 먼저 잡아두는...

공부나하자. AI 시대의 SSD, 그리고 NAND Controller 왜 중요한데, 왜 잘 안 보일까 AI 시대를 이야기할 때 사람들은 보통 GPU, HBM, 전력, 네트워크를 먼저 떠올린다. 그런데 실제 시스템을 조금만 깊게 들여다보면,...

지난 2025년 4월, 트럼프의 관세 이슈로 글로벌 증시가 급락했을 당시 나는 외생변수에 지나치게 신경을 쓴 나머지 여러 투자 기회를 놓쳤다. 이번에도 이란 전쟁이라는 변수에 시장의 시선이 쏠려 있지만, 단기적인 소음에 흔들리기보다는 전후...