2026년 6월 28일 일요일

생각정리 292 (* 우주데이터센터, SpaceX)

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정말 우주 데이터센터가 어느 시점에는 지상 데이터센터보다 더 높은 비교경쟁우위를 가질 수 있을까? 지금 기준으로 답은 아직 아니다. 우주 데이터센터는 발사비, 태양광, 방열판, 위성 구조체 비용 때문에 여전히 비싸다. 하지만 중요한 ...
2026년 6월 25일 목요일

생각정리 290 (* 소부장, 코스닥-4)

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코스닥에 변화가 있어보여 생각을 정리해본다. (*개스닥아님) 광주·전남 반도체 클러스터와 AI 시대의 새로운 분배정치 1. 호남 산업투자 흐름이 심상치 않다 최근 다시 삼성전자와 SK하이닉스의 호남 반도체 투자 가능성이 거론되고 있다....
2026년 6월 24일 수요일

생각정리 289 (* 양극화, 쏠림, 산업재)

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시클리컬 산업재에 변화가 있는듯 싶어 업데이트해본다. 시클리컬 산업재 업데이트: 화학·자동차는 수요 둔화, 정유는 마진 레버리지 올해 시클리컬 산업재를 볼 때 가장 중요한 포인트는 업종별 희비가 극단적으로 갈릴 수 있다는 점 이다. 같...
2026년 6월 23일 화요일

생각정리 288 (* 2026년 8월 전당대회 분기점)

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최근 전당대회를 앞두고 여러 이슈가 복합적으로 혼재되어 있어 이를 정리해보고자 기록을 남겨본다. (*언제나 국내 정치현황 파악 및 해석에 도움을 주시는 분께 감사함을 느낀다..)  https://www.joongang.co.kr/arti...
2026년 6월 22일 월요일

생각정리 287 (* 부동산, 진퇴양난)

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이전에 기록해뒀던 동탄이 신고가 를 가는걸 보고 확신이 들었다.. https://blog.naver.com/dreamvision74/224318488890 이번 정부가 근시일 내에 동력을 잃는다면, 그 핵심 원인은 부동산 정책에서 반복된...